Tre lampi nella notte, come stelle piovute dal cielo. Sono gabriel, l'arcangelo guerriero, ivy, la guaritrice, e infine bethany, alla sua prima esperienza sulla terra. Sono stati inviati a venus cove perché una serie di tragedie si è abbattuta su quella pacifica cittadina di mare: una liceale ha perso la vita in un incendio, un altro studente è rimasto ucciso scivolando da un tetto, alcuni bambini sono morti a causa di una violenta influenza. Per gli esseri umani si è trattato di tragiche fatalità; per gli angeli, invece, sono segni ben precisi di un piano demoniaco assai più vasto. E il compito di bethany, che ha assunto le sembianze di un'adolescente, è frequentare la bryce hamilton school per scoprire se c'è un legame tra la scuola e le forze oscure. Sebbene l'impatto con la nuova realtà sia traumatico e fare amicizia coi compagni sembri un'impresa impossibile, bethany a poco a poco si cala nella parte e inizia a parlare come loro, ad agire come loro e, soprattutto, ad amare come loro: agli angeli è proibito provare sentimenti umani tuttavia, non appena incrocia lo sguardo di xavier - uno sguardo che nasconde un passato doloroso -, lei si sente pronta persino a infrangere le leggi del cielo pur di stare con lui. L'amore la distruggerà o il suo atto di ribellione salverà il mondo?
C'erano solo due regole: non rivelare agli umani il proprio segreto e non lasciarsi coinvolgere. E bethany le ha infrante entrambe, confidando a xavier di essere un angelo e poi innamorandosi di lui. Tuttavia, proprio grazie alla forza di quel gesto di ribellione, bethany è anche riuscita a liberarsi di jake thorn, il demone che aveva seminato il panico nella cittadina di venus cove. E adesso che quella terribile minaccia è stata scongiurata, lei e xavier sono finalmente liberi di amarsi e il futuro sembra pieno di speranza per tutti. Ma l'innocenza di bethany è un richiamo cui il male non può resistere: invitata a una festa, la ragazza viene coinvolta per gioco in una seduta spiritica e, in modo del tutto inconsapevole, apre un varco tra il mondo dei vivi e l'ade. Un varco di cui ovviamente approfitta subito jake, che la rapisce e la trascina all'inferno con sé. Disperato, xavier si lancia al suo inseguimento, benché sappia benissimo che un mortale ha poche speranze di sconfiggere il figlio del signore delle tenebre.
